문의·상담 관리
이사 업체 · 대표 1, 직원 2
아이디 kim(직원) 또는 barun(대표) · 비밀번호 move2026 — 둘로 들어가 보면 보이는 화면이 다릅니다
- 홈페이지 문의 폼이 '새 문의'로 바로 들어옴
- 단계: 새 문의 → 상담 → 방문 견적 → 견적 → 계약/보류/놓침(이유)
- 다음 연락일 지나면 '오늘 할 일'로
- 같은 번호 문의 알려 줌
직접 써 보기
견본 7개. 업종도, 쓰는 사람도 다릅니다.
견본마다 아래 아이디·비밀번호로 들어가 보세요. 마음껏 눌러 보셔도 됩니다(견본 데이터는 주기적으로 처음 상태로 돌립니다).
| 이런 일로 힘드시면 | 써 볼 견본 |
|---|---|
| 전화·카톡·홈페이지 문의를 놓쳐요 | 문의·상담 관리 |
| 견적서 만들고 손님 답 기다리는 게 엉켜요 | 견적·계약 관리 |
| 직원 일정이 겹치거나 빠져요 | 일정 관리 |
| 물건이 언제 떨어졌는지 몰라요 | 재고 관리 |
| 영업 직원끼리 같은 가게를 찾아가요 | 거래처 영업 관리 |
| 누가 무슨 일을 언제까지 하는지 몰라요 | 직원 할 일·마감 관리 |
| 빌려준 물건 반납·보증금이 헷갈려요 | 대여 관리 |
- 단가표에서 골라 견적, 부가세 별도·포함 자동
- 손님은 링크로 견적서를 보고 PDF 저장·'진행할게요'
- 손님이 열어 봤는지 보임
- 보낸 견적은 고치지 않고 새 판으로
- 직원별 하루 시간표·주·달
- 같은 직원 시간 겹침·쉬는 날·이동 시간 경고
- 매주 반복 일정
- 현장 직원은 휴대폰으로 내 일정만, '끝났어요'
- 입고·판매를 여러 품목 한 번에
- 재고보다 많이 팔면 저장되지 않아 숫자가 틀어지지 않음
- 최소 재고 이하 → 거래처별 발주 글
- 센 수량으로 맞추기(실사)
- 단계판(발굴→첫 방문→샘플→견적)
- 방문·전화 기록과 다음 할 일
- 남의 거래처는 보기만 — 같은 가게 두 번 안 찾아감
- 월별 사람별 방문·새 거래
- 프로젝트별 할 일·담당·마감
- 직원은 '검토 요청', 책임자가 확인해 '끝'
- 사람별 일 양·마감 지남
- 다시 해 달라면 이유 메모 필수
- 날짜를 고르면 빌려줄 수 있는 장비만
- 두 직원이 같은 장비를 동시에 빌려줄 수 없음
- 연체 일수·연체료, 반납 때 보증금 정산
- 망가진 장비는 '수리 중'으로 빠짐
